Docente : ANGELO CASTAGNO;

Assistente : TULLIO MARIA MOITRE;

1^ parte - Autodifesa Finanziaria

Analisi dinamica dei fattori macroeconomici e finanziari rilevanti per le scelte di impiego del risparmio nel medio termine.

Panoramica dei rischi tipici dei mercati finanziari

Valutazione rapida delle proposte di impiego del risparmio da parte dei soggetti intermediari

Strumenti istituzionali di difesa semplice: Il documento chiave ed il questionario di profilazione rischio-opportunità personale

2^ parte – Pianificazione patrimoniale successoria

Esercitazioni pratiche (casi studio) di utilizzo combinato di norme e strumenti per la destinazione del patrimonio:  testamento, contratto assicurativo, patto generazionale, fondo patrimoniale, vincoli di destinazione, Trust “dopo di noi”) e l'ottimizzazione fiscale delle imposte sul patrimonio.

Numero massimo iscritti : 20

Sede di svolgimento : SEDE UNITRE - AULE - RIVOLI VIA CAPRA, 27

Orario : GIO 15.00 - 17.00

Date : 19/10/2023; 16/11/2023; 30/11/2023; 14/12/2023; 11/01/2024; 25/01/2024;