Docente : ANGELO CASTAGNO;

Assistente : TULLIO MARIA MOITRE;

1^ parte - Autodifesa Finanziaria

Scelte di impiego a reddito fisso alla luce dell’evoluzione dei tassi di interesse dell’ultimo periodo. Relazione tassi e rischio corsi delle obbligazioni e dei fondi obbligazionari.

L’equivoco “finanziario” dei contratti assicurativi e le loro inefficienze: costi, negoziabilità e scopo. Il Key Information Document degli strumenti di investimento. Distinguere le figure professionali di riferimento dell’impiego del risparmio: dipendenti bancari, consulenti per l’offerta fuori sede e consulenti autonomi.

2^ parte – Pianificazione patrimoniale successoria in vita

Valutazione di un caso reale di successione “ambigua” per sviluppare i relativi temi tipici.

Testamento, quota disponibile e legittima, ottimizzazione fiscale, vincoli di destinazione, tutore e legato testamentario, accettazione dell’eredità. La pianificazione successoria col contratto assicurativo vita.

Numero massimo iscritti : 20

Sede di svolgimento : CENTRO D'INCONTRI "BORGONUOVO" - RIVOLI Corso A. De Gasperi n. 20/a

Orario : GIO 15.00 - 17.00

Date : 17/10/2024; 31/10/2024; 14/11/2024; 28/11/2024; 12/12/2024; 09/01/2025;