Docente : ANGELO CASTAGNO;

Assistente : TULLIO MARIA MOITRE;

1^ parte - Autodifesa Finanziaria

Scelte di impiego a reddito fisso alla luce dell’evoluzione dei tassi di interesse dell’ultimo periodo. Relazione tassi e rischio corsi delle obbligazioni e dei fondi obbligazionari.

L’equivoco “finanziario” dei contratti assicurativi e le loro inefficienze: costi, negoziabilità e scopo. Il Key Information Document degli strumenti di investimento. Distinguere le figure professionali di riferimento dell’impiego del risparmio: dipendenti bancari, consulenti per l’offerta fuori sede e consulenti autonomi.

2^ parte – Pianificazione patrimoniale successoria in vita

Valutazione di un caso reale di successione “ambigua” per sviluppare i relativi temi tipici.

Testamento, quota disponibile e legittima, ottimizzazione fiscale, vincoli di destinazione, tutore e legato testamentario, accettazione dell’eredità. La pianificazione successoria col contratto assicurativo vita.

Numero massimo iscritti : 35

Sede di svolgimento : CENTRO D'INCONTRO NEIROTTI-PIOL - RIVOLI VIA PIAVE 23/A

Orario : Gio 15.00 -17.00

Date : 16/10/2025; 30/10/2025; 13/11/2025; 27/11/2025; 11/12/2025; 15/01/2026;